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电气设备:行业换挡加速叠加顶层暖意绵绵 龙头配置价值凸显

2019-12-04 18:47:23来源:励志吧0次阅读

电气设备:行业换挡加速叠加顶层暖意绵绵 龙头配置价值凸显 2018-11-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

年内将实现120万以上产销,持续向好:中汽协数据公布,10月份新能源汽车产销量分别为14.6和1 .8万辆,同比分别增长58.1%和51%。1-10月,新能源汽车累计产销分别完成87.9和86万辆,同比分别增长70%和75.6%,产销量的大幅增长将助推产业链的旺盛需求。短期而言,1)基于补贴退坡以及部分城市的新能源车牌或合并等因素刺激,年底抢装已隆重上演,年内产销有望达到120万辆以上,超年初100~110万辆的市场预期。2)从销量结构来看,电动乘用车从A00级向A0、A、B等车型推进,三元电池占比以及单车带电量显著提升,行业推进明显。 )年底商用车的集中交付,产业链需求将提速,预期Q4龙头业绩环比持续向上,利于催化板块企稳回升。

政策暖风频吹,严要求、高标准,意指扶优助强:近期多项对电动车的发展做出了高屋建瓴的指示:

1)7日,工信部发布公告,暂停五洲龙、万向汽车、华晨汽车、长安标致、雪铁龙汽车等27家车企企业及产品资质。

2)8日,六部委将联合清理低端低速电动车企业,印发《关于加强低速电动车管理的通知》,明确提出:12月起开展低速电动车生产销售企业清理整顿、严禁新增低速电动车产能,建立长效监管机制。

)9日,全国政协召开双周协商座谈会,围绕“促进新能源汽车产业健康发展”建言资政。

政策一直是牵扯电动车发展的关键要素,目前而言,2019年补贴退坡时点与幅度尚未确定,是当下影响投资者布局的最大制约因素。

近期,有未证实消息来源的报道称2019年电动车补贴整体将退坡40%,但市场并未过度反应,我们判断,在一定意义上市场已经消化补贴的边际影响。

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